银河证券:4月电动车销量延续高景气度 硅片减薄应对硅料价格高企

1评论 2021-05-18 08:27:08 速看!这个方向有机会!

  要闻:

  硅料现货散单报价180元/千克,隆基、中环硅片涨价,通威电池片涨价;2021异质结量产效率25.18%,21家企业超50GW现有产能及规划;上海新能源汽车新政或将很快发布;国内和欧洲新能源汽车4月销量公布

  重点公告:

  晶澳科技(行情002459,诊股)(002459.SZ)关于签订多晶硅采购协议的公告;明阳智能(行情601615,诊股)(601615.SH)对外投资公告;璞泰来(行情603659,诊股)(603659.SH)关于内蒙兴丰增资并吸收合并内蒙紫宸的公告

  行情走势

  本周电新(中信)指数增幅达0.2%,行业中排名第二十;银河股票池年初至今绝对收益-0.05%,相对收益1.11%。

  行业数据追踪

  光伏:特级致密硅料169元/千克;多晶156硅片2.40元/片;单晶166硅片4.45元/片;多晶156电池片0.83元/W;单晶PERC电池片1660.98元/W;单晶PERC组件1.78元/W。

  锂电池:碳酸锂8.37万元/吨;三元622前驱体13.10万元/吨,磷酸铁锂前驱体1.21万元/吨;三元622正极材料17.75万元/吨;人造石墨3.75万元/吨;9μm湿法基膜1.2元/平方米;六氟磷酸锂20.00万元/吨;2500mAh三元小动力6.05元/支。

  本周综述及投资建议

  新能源发电方面,本周光伏硅料、硅片及电池片环节的价格皆有较大的涨幅。致密料报价已接近170元/kg,相比去年年终的报价几乎翻了一倍。由于新增的硅料产能主要集中在22年释放,预计短期内硅料价格的上涨依然有很强的逻辑支撑。如何降本增效熬过硅料价格高企已成为当务之急,龙头企业纷纷出台应对措施:隆基近期对硅片进行减薄,将以175μm厚度为基准的M10硅片调整至170μm;通威1GW异质结电池的量产线将在近1~2个月内迎来投产。

  新能源车方面,4月国内外电动车销量景气延续。部分原因是去年同期疫情导致的低基数效应。国内和欧洲新能源汽车4月销量环比增速为负,主要因为存在季节性调整和3月高基数的效应,相对近期其他月份仍保持较高增速。一季度全球新能源车受芯片供应短缺影响增速受限,未来随着芯片供应问题得到缓解,全球汽车电动化加速,新能源车有望维持高速增长。

  新能源作为高端制造产业,符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏迎来白银时代。行业景气度提升,拉动产品需求,但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。经过前期市场集中释放风险,目前部分核心标的已进入相对合理估值区间,建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。此外,储能、电网、核电等领域也值得关注。

  核心推荐标的:宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、当升科技(行情300073,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、福斯特(行情603806,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)等。

  来源:银河证券

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【来源:曼惠网网 (责任编辑:徐航)

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