大和:下调呷哺呷哺(0520.HK)目标价至21港元 评级“买入”

1评论 2021-05-12 12:08:38 速看!这个方向有机会!

  大和发表的研究报告指,呷哺呷哺(0520.HK)旗下餐厅呷哺呷哺及凑凑4月份销售已回复至2019年的八成及逾九成水平,在五一黄金周更达95%及逾100%水平,今年首四月两家餐厅分别有23家及3家新分店,落后于管理层的全年开店目标,不过集团分店开张一般较聚焦在尾段,所以管理层估计在下半年将赶上。期内呷哺呷哺继续改善产品组合以抵销食品成本通胀理力,包括是套餐单价提升等,而在凑凑则引入了新的高端餐牌,管理层目标扩大其内蒙处理厂房至羊肉以外产品,以进一步节省成本。

  早前报道指凑凑CEO辞职,而公司亦在4月确认相关事件,公司股价已跌约35%,主要因为投资者担心凑凑前景,该行认为他在凑凑扩张上有重大影响,不过凑凑如无呷哺呷哺的供应链网络及资本支持,是绝不可能成功,此外管理层估计凑凑将无重大转变,而主席现时正暂代处理凑凑业务,并同时寻找CEO的替任人。

  该行重申予呷哺呷哺“买入”评级,不过将目标价由22港元降至21港元,并将2021-23年每股盈测降2%,以反映凑凑新店开张减少。

【来源:格隆汇 (责任编辑:Robot RF13015)

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